Note: Le 2 novembre, la Russie a annoncé la reprise de sa participation à l’Initiative Céréalière de la Mer Noire, et le 17 novembre, la Russie et l’Ukraine ont convenu de prolonger l’accord d’au moins 120 jours. 

Le 29 octobre, l’annonce par la Russie qu’elle suspendait sa participation à l’Initiative Céréalière de la Mer Noire – qui autorise les expéditions à partir des ports ukrainiens – n’a pas été une surprise ; la Russie était sceptique quant à l’accord depuis le début. Mais maintenant, les perturbations de l’approvisionnement vont recommencer : cette décision aura un impact négatif sur l’Ukraine, sur ses clients, sur les prix du marché mondial – et sur la sécurité alimentaire mondiale, en particulier pour les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN). Non seulement ces pays dépendent davantage de l’Ukraine en tant que fournisseur de blé et d’autres céréales, mais ils ont tendance à acheter davantage pendant l’hiver pour compléter leurs propres récoltes, largement consommées vers la fin de l’année. La nouvelle interruption des importations pourrait accroître l’insécurité alimentaire dans ces pays et potentiellement exacerber les tensions politiques. 

L’Initiative Céréalière de la Mer Noire L’Initiative Céréalière de la Mer Noire, un accord négocié par l’ONU entre la Russie et l’Ukraine, a été signé le 22 juillet. L’accord a permis la reprise des exportations de céréales et d’aliments connexes depuis les ports d’Odesa, Chornomorsk et Pivdennyi (Yuzhny), de fait bloquées depuis la mi-février – d’abord par des exercices militaires russes, puis par des mines placées par l’Ukraine pour empêcher d’éventuelles attaques russes depuis la mer après l’invasion. L’Ukraine effectue près de 75 % de ses exportations agricoles via les ports de la mer Noire. Environ la moitié de ces exportations passent par les trois ports couverts par l’accord. L’accord a également ouvert la voie à des mesures supplémentaires visant à alléger les coûts commerciaux dans la zone en réduisant les primes d’assurance, notamment grâce à des dispositions spéciales. 

L’accord de 120 jours devait expirer à la mi-novembre, et alors que beaucoup espéraient son renouvellement, la Russie s’est montrée critique à son sujet – ayant menacé d’y mettre fin une fois la date d’expiration officielle arrivée presque dès sa signature. De plus, les expéditions de céréales ont connu des ralentissements au cours des dernières semaines. Entre le départ des ports ukrainiens et l’inspection finale à Türkiye (Turquie), les délais de dédouanement sont passés d’une moyenne de neuf jours en septembre, à une moyenne de 16 jours en octobre, ce qui a entraîné une augmentation de l’accumulation du retard des navires. 

Au 28 octobre, plus de 9,3 millions de tonnes de céréales, d’oléagineux et d’autres denrées alimentaires avaient été exportées dans le cadre de l’accord. L’accord avait permis à l’Ukraine de plus que doubler ses exportations par rapport au niveau d’avant l’accord, bien qu’elle fonctionne toujours à 50 % de son niveau d’avant-guerre en 2021 (graphique 1). Ainsi, bien que l’accord n’ait pas résolu tous les problèmes liés aux exportations alimentaires depuis la zone de conflit, il était d’importance : pour atténuer la pression sur les marchés régionaux, et celle exercée sur les agriculteurs ukrainiens incapables de déplacer leurs produits. Résilier l’accord maintenant – au moment où l’Ukraine expédie généralement une part importante de ses volumes d’exportation annuels, en particulier du blé – posera des problèmes importants à l’Ukraine et à ses clients. 

Où vont les exportations ?

La Russie a affirmé, entre autres, que l'accord profite principalement aux pays à revenu élevé. Cependant, cette critique ne tient pas compte des distorsions des modèles d'exportation causées par la guerre. Les expéditions ont été interrompues de février à juillet, période pendant laquelle l'Ukraine expédie généralement la majeure partie de son maïs, dont la majorité est destinée à l'Europe. Lorsque l'accord est entré en vigueur, les exportations de maïs ont gonflé (4 millions de tonnes d'août à octobre contre 1,36 million de tonnes pour la même période en 2021). Cependant, les pays européens et de la région MONA ont vu leurs importations de maïs augmenter considérablement au cours de cette période et ont reçu à peu près les mêmes proportions qu'en 2021, comme le montre la figure 2. 

Pendant ce temps, certains des pays les plus pauvres, en particulier en Afrique sub-saharienne, ont reçu la même part des exportations de blé que l'an dernier. En outre, selon le Centre de coordination conjointe (JCC) des Nations Unies, chargé de l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire, environ 150 000 tonnes de blé ont été exportées par le biais du Programme alimentaire mondial vers les pays pauvres de la Corne de l'Afrique (Djibouti, Éthiopie, Somalie et Yémen) et vers l'Afghanistan. 

Quel sera l'impact si l'accord n'est pas renouvelé ?

Au moment où l'accord a été signé fin juillet, les prix du marché du blé, du maïs et d'autres produits de base avaient déjà chuté de manière significative par rapport aux sommets historiques atteints à la mi-mai. Cette baisse était due à de nombreux facteurs – notamment un dollar fort, la baisse des coûts de transport, l'affaiblissement de la demande mondiale, une forte récolte de maïs au Brésil et des dégâts de sécheresse moins importants que prévu sur les récoltes de blé en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Puis, après que certaines incertitudes en septembre aient fait remonter les prix (graphique 3), les espoirs de prolongation de l'accord ont fait baisser la pression sur les prix au cours des dernières semaines. Avant que la Russie ne suspende l'accord, les prix des céréales s'étaient stabilisés aux niveaux d'avant-guerre ; cependant, ils restent 50 % plus élevés, ou plus, que les niveaux de janvier 2020. 

Maintenant que les exportations ukrainiennes sont à nouveau suspendues, la suspension de l'accord augmentera la pression sur les prix mondiaux, en particulier pour le blé, dont les niveaux de stocks mondiaux prévus restent à un niveau historiquement bas. La suspension perturbera également immédiatement les principaux approvisionnements en céréales des pays de la région MONA, en particulier la Turquie, l'Égypte, le Liban, le Soudan et le Yémen, qui bénéficiaient de la reprise des exportations ukrainiennes. 

Les prix à terme du blé et du maïs ont augmenté de 5 % et 2 %, respectivement, après l'annonce de la résiliation de l'accord par la Russie. Des prix plus élevés sur le marché mondial signifient que les consommateurs du monde entier paieront plus pour les importations. 

Malheureusement, la suspension signifie également que les producteurs ukrainiens ne tireront que peu ou pas d'avantages des prix plus élevés. Beaucoup moins de céréales sortiront d'Ukraine, ce qui créera une pression accrue sur les installations de stockage qui sont déjà à pleine capacité alors que les agriculteurs ukrainiens récoltent les cultures semées au printemps. Le manque d'installations de stockage et les possibilités d'exportation restreintes signifient des prix plus bas pour les agriculteurs. 

La baisse des prix amènera certains agriculteurs ukrainiens au bord de la faillite et créera d'autres désincitations à semer pour la prochaine campagne agricole. Avant même la suspension, le ministre ukrainien de l'Agriculture Mykola Solsky a déclaré que les agriculteurs sèmeraient 20 % de blé d'hiver en moins cet automne. Une baisse de la production en 2023 signifierait la troisième année consécutive de perturbations de la récolte de blé en Ukraine. Comme l'Ukraine représentait généralement environ 10 % des exportations mondiales de blé avant la guerre, l'effet sur les marchés mondiaux s'apparente à des sécheresses consécutives sur 3 ans dans une grande région productrice de blé, et cela signifie probablement que les stocks mondiaux ne récupéreront pas pendant au moins une autre année. Des stocks serrés signifient des prix élevés et des marchés volatils. 

Conclusions

La suspension par la Russie de l'Initiative pour les céréales de la mer Noire est un revers pour les efforts visant à réduire les impacts de la guerre en Ukraine sur les consommateurs mondiaux, en particulier ceux de la région MENA les plus dépendants des importations de céréales en provenance des ports ukrainiens, menaçant une fois de plus la sécurité alimentaire dans ces pays. Des efforts sont en cours de la part des Nations Unies et de la Turquie pour ramener les parties à la table des négociations, mais pour le moment, les perspectives semblent sombres. Les effets à court terme comprendront des prix mondiaux plus élevés et une perturbation continue des modèles commerciaux pour les pays qui ont dépendu de l'Ukraine pour les importations de céréales et d'oléagineux. La suspension nuira également aux producteurs ukrainiens, ce qui signifie que les perturbations du marché continueront d'avoir des répercussions mondiales jusqu'en 2023 et peut-être au-delà. 

David Laborde et Joseph Glauber sont directeurs de recherche au sein de la Division Markets, Trade, and Institutions de l'IFPRI. Les opinions exprimées sont celles de leurs auteurs.